Последние политические события в России впервые с 90-х годов стали причиной отмены размещения еврооблигаций крупным российским эмитентом. На фоне проходящих в Москве массовых протестов против итогов недавних выборов в Госдуму Внешэкономбанку пришлось отложить размещение еврооблигаций, пишет «КоммерсантЪ».

 

ВЭБ рассчитывал привлечь средства в объеме не менее 500 млн долларов c доходностью 5,625% годовых. «Книга (заявок,— Ъ) была фактически сформирована, но потом из-за волнений в Москве инвесторы стали отказываться от участия», — говорит инвестбанкир, близкий к организаторам выпуска. «За два часа с начала приема заявок мы уже фактически сформировали книгу объемом в 1 млрд долларов, однако потом на сообщениях о падении индексов российских бирж (так отреагировали инвесторы на протесты против оглашенных властями итогов выборов в Госдуму) инвесторы стали отзывать заявки»,— говорит источник «Ъ» в одном из банков-организаторов.

 

На политический аспект несостоявшегося размещения ВЭБа указывает и источник в российском правительстве. По информации Ъ, к вопросу размещения евробондов ВЭБ вернется уже в следующем году. «Принимая во внимание неблагоприятные изменения на российском рынке, происшедшие с момента объявления трансакции, ВЭБ решил провести выпуск облигаций после стабилизации рынка», — подтвердили в RBS.

 

Директор департамента оценки Crowe Horwath РБС Максим Тищенко боле пессимистичен: «Ситуация, когда ВЭБ, бумаги которого инвесторы воспринимают как квазисуверенные, а потому менее рискованные, решил отложить размещение, означает фактически закрытие западных долговых рынков для менее крупных игроков».