Компания «НОВАТЭК» объявила о размещении еврооблигаций на общую сумму 1,25 млрд долларов. Бумаги разделены на два транша 600 млн долларов и 650 млн долларов со сроком обращения 5 и 10 лет соответственно. Ставка купона пятилетнего транша на 600 млн долларов составляет 5,326%, десятилетнего транша на 650 млн долларов - 6,604%. Лимит подписки еврооблигаций был превышен почти в восемь раз. Доход купонов по облигациям подлежит полугодовой выплате, сообщили «URA.Ru» в пресс-службе «НОВАТЭКа».

 

Первоначально планировалось осуществить выпуск еврооблигаций на общую сумму 1 млрд долларов. В связи с высоким спросом и благоприятной конъюнктурой рынка общая сумма размещения увеличена до 1,25 млрд долларов. Директор по финансам и стратегии развития «НОВАТЭКа» Марк Джетвей отметил: «Успешное дебютное размещение еврооблигаций подчеркивает сильные финансовые и операционные показатели компании и является результатом хорошей организации процесса формирования книг заявок, а также коллективных усилий всех участников размещения».

 

Организаторами выпуска облигаций выступили банки BNP Paribas, Citi и Royal Bank of Scotland, со-организаторами выступили «Газпромбанк», ЗАО «Инвестиционная компания «Тройка Диалог» и ЮниКредит Банк.