ПАО «НОВАТЭК» собрало книгу заявок на выпуск облигаций сроком три года с фиксированным купоном в объеме, эквивалентном 500 млн долларов. Ставка ежемесячного купона установлена на уровне 9,40% годовых, сообщает член совета директоров НАУФОР Денис Шулаков.
«Выпуск был встречен повышенным интересом со стороны инвесторов. В ходе сбора книги заявок ориентир ставки купона был дважды снижен суммарно на 60 б.п., а итоговый объем размещения в рублях РФ увеличен в два с половиной раза, с эквивалента 200 млн до эквивалента 500 млн долларов США», — сказал Шулаков.
Размещение запланировано на 12 февраля 2025 года на Московской Бирже. Агентом по размещению выступает Ньютон Инвестиции.
«ПАО „НОВАТЭК“, как и в прошлом году, выбрало оптимальное окно для выхода на рынок облигаций в иностранной валюте на фоне укрепления рубля и роста цен по замещающим облигациям, тем самым протестировав возможности в новых условиях и создав ориентир на первичном рынке», — прокомментировал член совета директоров НАУФОР Денис Шулаков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ПАО «НОВАТЭК» собрало книгу заявок на выпуск облигаций сроком три года с фиксированным купоном в объеме, эквивалентном 500 млн долларов. Ставка ежемесячного купона установлена на уровне 9,40% годовых, сообщает член совета директоров НАУФОР Денис Шулаков. «Выпуск был встречен повышенным интересом со стороны инвесторов. В ходе сбора книги заявок ориентир ставки купона был дважды снижен суммарно на 60 б.п., а итоговый объем размещения в рублях РФ увеличен в два с половиной раза, с эквивалента 200 млн до эквивалента 500 млн долларов США», — сказал Шулаков. Размещение запланировано на 12 февраля 2025 года на Московской Бирже. Агентом по размещению выступает Ньютон Инвестиции. «ПАО „НОВАТЭК“, как и в прошлом году, выбрало оптимальное окно для выхода на рынок облигаций в иностранной валюте на фоне укрепления рубля и роста цен по замещающим облигациям, тем самым протестировав возможности в новых условиях и создав ориентир на первичном рынке», — прокомментировал член совета директоров НАУФОР Денис Шулаков.
