НОВАТЭК собрал заявки на размещение облигаций на 500 млн долларов

ПАО «НОВАТЭК» собрало книгу заявок на выпуск облигаций сроком три года с фиксированным купоном в объеме, эквивалентном 500 млн долларов. Ставка ежемесячного купона установлена на уровне 9,40% годовых, сообщает член совета директоров НАУФОР Денис Шулаков.

«Выпуск был встречен повышенным интересом со стороны инвесторов. В ходе сбора книги заявок ориентир ставки купона был дважды снижен суммарно на 60 б.п., а итоговый объем размещения в рублях РФ увеличен в два с половиной раза, с эквивалента 200 млн до эквивалента 500 млн долларов США», — сказал Шулаков.

Размещение запланировано на 12 февраля 2025 года на Московской Бирже. Агентом по размещению выступает Ньютон Инвестиции.

«ПАО „НОВАТЭК“, как и в прошлом году, выбрало оптимальное окно для выхода на рынок облигаций в иностранной валюте на фоне укрепления рубля и роста цен по замещающим облигациям, тем самым протестировав возможности в новых условиях и создав ориентир на первичном рынке», — прокомментировал член совета директоров НАУФОР Денис Шулаков.