«Роснефть» определила банки для российского размещения акций на бирже

«Роснефть» выбрала шесть банков — соорганизаторов российского размещения акций на бирже. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к подготовке IPO, соорганизаторами станут Газпромбанк, «Уралсиб», «Ренессанс Капитал», «Тройка Диалог», «Атон» и Deutsche UFG. Главным в российской части размещения назначен Сбербанк, который также курировать размещение среди населения.

Пока не определено, сколько акций «Роснефти» попадет на российские биржи. По новым правилам ФСФР в России должно быть размещено не меньше 30% от всего объема IPO. Госкомпания может провести размещение в два этапа. В первую очередь на рынок попадут бумаги «Роснефти», принадлежащие «Роснефтегазу». Тогда минимальный объем размещения будет равен его долгу — 7,5 млрд. долларов. В этом случае российские инвесторы получат акций на 2,25 млрд. долларов. Это большой объем и неудивительно, что «Роснефть» нанимает так много банков, отмечает аналитик Brunswick UBS Каха Кикнавелидзе: все они будут встречаться со своими клиентами и предлагать им бумаги «Роснефти».

«Роснефть» на 100% принадлежит государственному «Роснефтегазу». IPO «Роснефти» проводится, чтобы «Роснефтегаз» смог вернуть западным банкам 7,5 млрд. долларов, а «Роснефть» — часть своих многомиллиардных долгов.

По подсчетам компании, на конец прошлого года продажа до 30% акций могла бы принести около 20 млрд. долларов. Изначально предполагалось разместить акции на Лондонской фондовой бирже и российских площадках. Возможно также частное размещение акций в Токио, Франкфурте и Нью-Йорке и продажа российским гражданам (порядка 2%). «Роснефть» наняла для проведения IPO пять западных банков — Morgan Stanley, J. P. Morgan, ABN Amro, DRKW и Citigroup. IPO госкомпании запланировано на июль.