Аналитик Собинбанка Николай Сосновский полагает, что покупка «Евразом» Claymont Steel в штате Делавэр обошлась компании довольно дешево. «Она обойдется «Евразу» в 8,4 по коэффициенту EV/EBITDA, тогда как ранее купленная Oregon Steel Mills была оценена в 13,3 по EV/EBITDA», — заявил эксперт. Как сообщает RBC daily, стоимость покупки — почти 565 млн. долларов.
Также, по мнению экспертов, покупка «Евраза» позволит закрепить позиции компании в США. Станислав Фоменко из «Велес Капитала» считает, что влияние на консолидированные доходы и производство группы не превысит 1—2%.
Рынок бойко отреагировал на новость о втором приобретении Evraz в Штатах: вчера на 18 часов по московскому времени бумаги Claymont на NASDAQ подорожали на 5,64%, GDR Evraz на Лондонской фондовой бирже — на 4,13%.
Claymont Steel станет вторым активом «Евраз Груп» в Северной Америке. Как отмечается в сообщении обеих компаний, покупка производится через 100%-ую «дочку» «Евраза» Titan Acquisition Sub, Inc. по 23,5 долларов за акцию, включая долговые обязательства в размере 157,6 млн. долларов. Премия составила 19,1% к средневзвешенной цене акций Claymont за последние три месяца и 38,2% к цене первичного размещения бумаг американской компании в декабре 2006 года (17 долл. за штуку).
По сообщению участников сделки, совет директоров Claymont единогласно рекомендовал акционерам меткомпании принять предложение «Евраза». Крупнейший акционер — H.I.G. Capital LLC, Inc. — также подтвердил согласие продать свою долю в соответствии с условиями оферты, которая будет выставлена владельцам бумаг американской компании в течение недели, начиная с 17 декабря. Конкретные сроки, как пояснили в компании, будут зависеть от получения одобрения регуляторов — Федеральной торговой комиссии и антимонопольного отдела Минюста США. По завершении сделки Claymont Steel войдет в состав «Евраза».
Как пояснила вице-президент «Евраза» по корпоративным отношениям и связям с инвесторами Ирина Кибина, данная сделка соответствует стратегическим целям российской компании по укреплению позиций на высокодоходных рынках готового проката. По ее словам, объединенная компания станет крупным игроком на рынке листового проката США и Канады. Пока вопрос о возможном объединении приобретенной ранее в США за 2,3 млрд. долларов. Oregon Steel и нового актива находится в стадии изучения.
«Евраз Груп» — вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания. Основной акционер: 82,61% акций контролирует кипрская Lanebrook Limited, которой на паритетной основе владеют Millhouse Capital Романа Абрамовича, а также председатель совета директоров Александр Фролов и член совета директоров Александр Абрамов. Выручка по МСФО за шесть месяцев 2007 года — 6,02 млрд. долларов, чистая прибыль — 1,13 млрд. долларов.
Claymont Steel (США) — производитель плоского проката. 42,6% акций принадлежит H.I.G. Capital, 56,97% — институциональным и частным инвесторам, 0,43% — топ-менеджменту. Выручка в 2006/07 году — 332,7 млн. долларов.
Публикации, размещенные на сайте www.ura.news и датированные до 19.02.2020 г., являются архивными и были
выпущены другим средством массовой информации. Редакция и учредитель не несут ответственности за публикации
других СМИ в соответствии с п. 6 ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
