«НОВАТЭК» полностью разместил выпуск биржевых облигаций объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Размещение облигаций осуществлялось путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона. По данным ММВБ, с облигациями компании зафиксирована 171 сделка.

 

По итогам проведенной подписки на размещение облигаций ставка купона определена «НОВАТЭКом» в размере 7,50% годовых. Общий объем спроса в ходе подписки составил 30,7 млрд рублей, было подано 96 заявок от инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 7,00% до 8,25% годовых. С учетом цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса было принято решение об акцепте 78 заявок. Организаторами займа выступили ЗАО «Инвестиционная компания «Тройка Диалог» и «Газпромбанк».

 

Привлеченные денежные средства будут направлены на общекорпоративные цели. Директор по финансам и стратегии развития «НОВАТЭКа» Марк Джетвей отметил, что «результаты закрытия книги заявок по облигациям «НОВАТЭКа» показали позитивное восприятие компании инвесторами, основанное на положительной динамике наших финансовых и производственных показателей».