НП «Фондовая биржа «Российская Торговая Система» (РТС) включила обыкновенные акции ОАО «НК «Роснефть» в список ценных бумаг, допущенных к торгам. Акции включены в котировальный список В, сообщает AK&M. Отметим, договор о листинге обыкновенных акций «Роснефть» заключила с РТС 15 июня.

 

IPO Роснефти запланировано на середину июля. Размещение будет проходить на Лондонской фондовой бирже, ММВБ и в РТС. Кроме того, акции Роснефти смогут приобрести физические лица. Параметры IPO будут определены на заседаниях совета директоров «Роснефти» 23 июня и 13 июля. Road show стартует 26 июня.

 

Согласно российскому законодательству, не менее 30% размещаемых акций должны быть размещены в России. Но менеджмент «Роснефти» внес предложение об увеличении процента размещения через российские биржи, заявил ранее президент компании Сергей Богданчиков. «Мы считаем, что у компании очень большой потенциал роста капитализации, и полагаем, что чем больший объем будет размещен в России, тем больший пакет в последующем будет торговаться на российском рынке, что в свою очередь, окажет позитивное влияние на рост стоимости Роснефти», - заявил Богданчиков.

 

В ходе IPO «Роснефти» ее акционер - государственный «Роснефтегаз» - продаст принадлежащие ему акции компании. Кроме того, инвесторам будут предложены дополнительные акции компании. Заявки на приобретение акций от физических лиц будут приниматься с 26 июня по 10 июля в филиалах Сбербанка, Газпромбанка, Атона, УРАЛСИБа и ВБРР. Организаторами размещения назначены ABN AMRO, Dresdner Kleinwort Wasserstein, JP Morgan и Morgan Stanley. Ведущим организатором предложения в РФ выбран Сбербанк. Совместными менеджерами выступят Альфа-Банк, Атон, Газпромбанк, «Ренессанс Капитал», «Тройка Диалог», Deutsche UFG и ФК «Уралсиб». Путем продажи части акций «Роснефти» планируется аккумулировать средства для погашения займа в размере 7,5 млрд. долларов, привлеченного «Роснефтегазом» (SPV-компания, которой государство передало 100% акций «Роснефти») у пула западных банков во главе с ABN Amro, DrKW, JP Morgan и Morgan Stanley под залог 49% акций «Роснефти». Кредит привлечен на оплату 10,74% акций ОАО «Газпром», которые «Роснефтегаз» приобрел за 203 млрд. рублей «дочек» газового концерна: Газпромбанка, ООО «Газпроминвестхолдинг», НПФ «Газфонд» и Gazprom Finance B.V. в рамках консолидации государством контрольного пакета акций газового концерна.

 

Напомним, что 7 июня акционеры «Роснефти» приняли решение о размещении 400 млн. дополнительных обыкновенных акций номиналом 0,01 рублей. Бумаги планируется разместить по закрытой подписке в пользу JP Morgan Europe Ltd. и/или ОАО «Роснефтегаз». В настоящее время уставный капитал «Роснефти» составляет 90,92 млн. рублей и разделен на 9092174000 обыкновенных акций номиналом 0,01 рублей 100%-1 акция «Роснефти» принадлежат «Роснефтегазу». Уставный капитал компании в случае размещения допэмиссии вырастет на 4,4% до 94,92 млн. рублей (9492174000 акций).