Компания «Мечел» бизнесмена Игоря Зюзина (№ 58 в рейтинге Forbes с состоянием 1,8 млрд долларов) объявила о подписании нескольких кредитных соглашений с Газпромбанком на общую сумму в 1 млрд долларов. Заемщиками по кредиту выступили крупнейшие предприятия «Мечела»: Белорецкий металлургический комбинат (занял 54 млн долларов), чебаркульский завод «Уральская кузница» (Челябинская область, 50 млн долларов), ХК «Якутуголь» (490 млн долларов) и «Южный Кузбасс» (400 млн долларов). По словам старшего вице-президента по финансам компании Станислава Площенко, открытие этих кредитных линий не приведет к увеличению долговой нагрузки компании. Как передает корреспондент «URA.Ru», представитель Газпромбанка отказался от комментариев. Белорецкий комбинат и «Уральская кузница» могут выбирать открытые им кредитные линии в течение 3 лет, каждый транш нужно будет вернуть банку через 2 года. Для угольных активов срок выборки — 1 год, вернуть деньги нужно будет в течение 5 лет: льготный период составит 3 года, а в остальные 2 нужно будет гасить кредит равными траншами. Другие условия кредита — ставку и обеспечение — ни представитель «Мечела», ни его коллега из Газпромбанка не раскрывают. Во время телефонной конференции после объявления результатов за 2012 год Площенко отмечал, что «средняя ставка в целом по [кредитному] портфелю за прошлый год составила 7,8% годовых». Аналитик ИХ «Финам» Антон Сороко в комментарии газете «Ведомости» предположил, что ставка, по которой «Мечел» привлек деньги для рефинансирования краткосрочной задолженности, могла составить от 8,3 до 9,3%. «Стоит учитывать, что у „Мечела“ самая высокая процентная ставка среди всех металлургов из-за высокой долговой нагрузки и компания вполне могла согласиться на дорогие деньги, чтобы уложиться в ковенанты», — допускает Сороко. В течение года «Мечел» должен был вернуть банкам 2,2 млрд долларов, говорится в презентации компании для инвесторов. В начале апреля компания уже сообщала, что подписала кредитное соглашение с ВТБ о привлечении 40 млрд рублей (1,3 млрд долларов). Теперь, после привлечения кредита Газпромбанка, «основные вопросы, связанные с рефинансированием краткосрочного долга компании в 2013 году, решены», подчеркивает представитель «Мечела». Согласно данным презентации для инвесторов к отчетности за 2012 год, «Мечел» собирается к 2017 году погасить 9,137 млрд долларов долга. На конец прошлого года чистый долг компании был равен 9,6 млрд долларов, максимальный уровень, до которого «Мечел» может увеличивать заимствования, — 11 млрд долларов, говорится в отчете компании. В апреле компания изменила ковенанты по кредитам на общую сумму 5,9 млрд долларов. C некоторыми из кредиторов «Мечелу» удалось договориться о новых условиях: к 30 июня чистый долг/EBITDA (размер прибыли до вычета налогов, процентов и амортизации) компании не должен превышать 7,5, а к июлю 2017 года этот показатель должен снизиться до 3,5. По некоторым из кредитов «Мечел» обещал не снижать до начала июля этого года отношение EBITDA к расходам на уплату процентов ниже уровня 1,5, а к 2017 году увеличить его до 4.

прочитать статью полностью