ОАО «Трубная металлургическая компания» (ТМК) сегодня, 4 октября, официально объявила о своем намерении провести публичное размещение глобальных депозитарных расписок (ГДР) и обыкновенных акций. ТМК намерена разместить ГДР на Лондонской фондовой бирже и акции на Фондовой бирже «Российская торговая система». Акции будут предложены мажоритарным акционером ТМК - компанией «TMK Steel Limited», сообщили «URA.Ru» в пресс-службе ТМК. Сроки размещения и его параметры не разглашаются.

 

Как говорится в сообщении компании, «ТМК понимает, что продающий акционер намерен использовать доходы от размещения, которые он планирует получить у ТМК в октябре 2006 года с целью финансирования приобретения акций ТМК, находящихся у миноритарного акционера. В дальнейшем ТМК намерена использовать средства, полученные от возмещения займа, для финансирования стратегической инвестиционной программы и текущей операционной деятельности».

 

Напомним, основной владелец Трубной металлургической компании Дмитрий Пумпянский (владеет 67% акций) намерен консолидировать 100% акций ТМК в преддверии ее IPO. Он хочет выкупить 33% акций ТМК у совладельцев финансовой группы МДМ, Андрея Мельниченко и Сергея Попова. Средства для выкупа акций основной владелец ТМК займет у самой компании. В общей сложности ТМК, используя различные инструменты привлечения средств, в том числе евробонды (на 300 млн. долларов), планирует предоставить «ТМК Steel Ltd.» 780 млн. долларов сроком до 5 лет. Кредиты планируется привлекать у компаний, связанных с Credit Suisse Europe и Renaissance Securities (Cyprus), под залог 30% акций самой ТМК из пакета самого Пумпянского.   

 

Как уже указывали отраслевые аналитики, помощь Пумпянскому значительно увеличит долг самой ТМК: на конец 2005 года у нее на балансе было около 163 млн. долларов займов и кредитов.