Группа «Онэксим» Михаила Прохорова объявила, что договорилась продать 25% плюс 1 акция «Норникеля» UC Rusal. Алюминиевая компания оплатит сделку 11% своих акций и деньгами (сумма не раскрывается), говорится в совместном заявлении компаний. Речь идет о допэмиссии UC Rusal, уточнил источник «Ведомостей», близкий к компании, при этом Олег Дерипаска хочет сохранить контроль. Получить комментарии других акционеров UC Rusal — Виктора Вексельберга с партнерами и Glencore — не удалось. Они поддерживают сделку, уверяют источники, близкие к UC Rusal.
Переговоры с UC Rusal Прохоров вел более полугода, говорят источники с обеих сторон.
Судьба сделки в руках Владимира Потанина. Прохоров предложил его «Интерросу» выкупить акции «Норникеля» за 15,74 млрд. долларов. На раздумья у Потанина месяц — предложение действует до 21 декабря. Если он согласится, сделка должна быть закрыта в начале января.
Для сделки с Потаниным «Онэксим», без учета 12,5%-ной премии к рынку, оценил «Норникель» в 55,9 млрд. долларов (капитализация в РТС в пятницу — 55,3 млрд. долларов). UC Rusal для сделки с Прохоровым оценена в 45 млрд. долларов, слышал топ-менеджер крупного международного банка. Источник, близкий к UC Rusal, говорит, что цифра близка к 50 млрд. долларов. Значит, Прохоров может получить от UC Rusal 8-9 млрд. долларов. Источник, близкий к UC Rusal, утверждает, что речь идет о меньшей сумме.
В случае объединения UC Rusal и «Норникеля» получится «крупнейшая российская горно-металлургическая компания и мировой лидер на рынках алюминия, никеля, меди, платины и палладия», приводятся в пресс-релизе слова гендиректора «Онэксима» Дмитрия Разумова. Так же считает гендиректор UC Rusal Александр Булыгин. От дополнительных комментариев он отказался. Потанин тоже может присоединиться к сделке с UC Rusal и начать слияние компаний, сказал Разумов. Это было бы выгодно акционерам обеих компаний, считает он.
Конечная цель UC Rusal — слияние компаний, утверждают несколько бизнесменов, знакомых с ее владельцами. Если Потанин купит пакет Прохорова, UC Rusal намерена вести переговоры с ним, говорит один из них. Основной акционер UC Rusal — Олег Дерипаска уже обсудил возможность такой сделки с властями, добавляет источник, близкий к Кремлю. Для выкупа доли Потанина UC Rusal может провести IPO, полагает аналитик «Уралсиба» Кирилл Чуйко.
В интервью Financial Times Потанин недавно сказал, что видит плюсы в слиянии и оно имело бы смысл.У объединенной компании было бы больше ресурсов для международных сделок, а ее стоимость составила бы 90-100 млрд. долларов, считает аналитик UBS Алексей Морозов. «UC Rusal не ведет переговоры с нами на этот счет и не делала официальных предложений», — заявила представитель «Интерроса» Лариса Зелькова, добавив, что пока эта идея кажется холдингу сырой и непроработанной.
«Прохоров так стремительно меняет свои подходы к сделке с блокпакетом акций «Норникеля», что нам нечего комментировать», — заявила Зелькова. Все выглядит так, считает Чуйко, что UC Rusal и Прохоров хотят подтолкнуть Потанина к началу переговоров о слиянии. Он в сложном положении.
Потанин должен оплатить долю в «Норникеле» только деньгами и не может покупать пакет в партнерстве. Став контрольным акционером «Норникеля», Потанин будет обязан сделать оферту по выкупу акций миноритариям, добавляет партнер юрфирмы «ЮСТ» Артур Рохлин. Занять в кризис ликвидности более 10 млрд. долларов — архисложная задача, условия кредита могут быть не самыми выгодными, отмечает топ-менеджер крупного глобального банка. Проблема еще и в том, что сделку придется закрывать в рождественские и новогодние праздники, добавляет аналитик Lehman Brothers Павел Мамай.
Эта задача выполнима, считает Мамай, но UC Rusal привлечь 8-9 млрд. долларов легче. Ее долг — 7 млрд. долларов, деньгами могут помочь и акционеры.
Все активы Потанина и Прохорова, кроме долей в «Полюс золоте» (около 22% и 30% соответственно), оформлены на компанию «КМ-инвест». Продать Потанин может лишь пакет в «Полюс золоте», его стоимость — примерно 1,7 млрд. долларов, говорит Чуйко.
Публикации, размещенные на сайте www.ura.news и датированные до 19.02.2020 г., являются архивными и были
выпущены другим средством массовой информации. Редакция и учредитель не несут ответственности за публикации
других СМИ в соответствии с п. 6 ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
