Энергокомпания с уральскими активами вошла в историю российского рынка
Размер текста
-
17
+
Впервые в истории российского долгового рынка ТГК-10 провела размещение облигаций не на аукционе, а путём сбора адресных заявок на приобретение бумаг (book-building), сообщает «КоммерсантЪ». В ходе сбора заявок ставка купона по облигациям на общую сумму 5 млрд. рублей была определена в размере 9,75% годовых при запланированном диапазоне 9,5-10% годовых. Всего организатор, которым выступила компания «Тройка Диалог», получил 40 заявок на сумму около 7,3 млрд. рублей. Среди инвесторов, чьи заявки были удовлетворены, оказались управляющие компании, коммерческие банки и иностранцы, причем соотношение российских покупателей и нерезидентов составило 70 к 30. Расчёты по сделке пройдут сегодня, 13 февраля, в режиме адресных заявок на ММВБ. В «Тройке Диалог» надеются, что облигации ТГК-10 начтут торговаться на ММВБ уже 18 февраля.
Сделки book-building ранее использовались российскими компаниями преимущественно при размещении еврооблигаций. На российском рынке этот способ применен впервые. Эксперты считают, что этот принцип будет востребован в период нестабильного рынка и поможет вернуть в Россию иностранных инвесторов.
Публикации, размещенные на сайте www.ura.news и датированные до 19.02.2020 г., являются архивными и были
выпущены другим средством массовой информации. Редакция и учредитель не несут ответственности за публикации
других СМИ в соответствии с п. 6 ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Впервые в истории российского долгового рынка ТГК-10 провела размещение облигаций не на аукционе, а путём сбора адресных заявок на приобретение бумаг (book-building), сообщает «КоммерсантЪ». В ходе сбора заявок ставка купона по облигациям на общую сумму 5 млрд. рублей была определена в размере 9,75% годовых при запланированном диапазоне 9,5-10% годовых. Всего организатор, которым выступила компания «Тройка Диалог», получил 40 заявок на сумму около 7,3 млрд. рублей. Среди инвесторов, чьи заявки были удовлетворены, оказались управляющие компании, коммерческие банки и иностранцы, причем соотношение российских покупателей и нерезидентов составило 70 к 30. Расчёты по сделке пройдут сегодня, 13 февраля, в режиме адресных заявок на ММВБ. В «Тройке Диалог» надеются, что облигации ТГК-10 начтут торговаться на ММВБ уже 18 февраля. Сделки book-building ранее использовались российскими компаниями преимущественно при размещении еврооблигаций. На российском рынке этот способ применен впервые. Эксперты считают, что этот принцип будет востребован в период нестабильного рынка и поможет вернуть в Россию иностранных инвесторов.
