Владельцы МДМ-банка и одноименной группы Сергей Попов и Андрей Мельниченко осенью планируют продать свою 33%-ную долю в ОАО «Трубная металлургическая компания» ее основному владельцу - Дмитрию Пумпянскому. Как сообщают «Ведомости» сейчас ведутся переговоры по цене, которая составит около 1 млрд. долларов. 

 

О том, как будет финансироваться сделка, вчера частично рассказала сама ТМК: компания сообщила, что в начале IV квартала выпустит еврооблигации на 300 млн. долларов. Эмитентом выступит «дочка» ТМК - TMK Capital S. A., а привлеченные деньги достанутся основному акционеру ТМК - кипрской ТМК Steel. О том, что она потратит их на увеличение своей доли в ТМК, говорится в пресс-релизе компании. Представитель ТМК пообещал, что позже Пумпянский вернет деньги компании.

 

Аналитик Deutsche UFG Александр Пухаев считает, что момент выхода из трубного бизнеса для Попова и Мельниченко благоприятный. Продать 33% акций в ходе IPO ТМК они не смогли бы - рынок не принял бы такой большой пакет, а в то же время ТМК за последний год сильно подорожала и в дальнейшем ее капитализация будет расти не такими быстрыми темпами, замечает аналитик.

 

На ноябрь ТМК запланировала IPO акций в Лондоне, и кроме денег, привлеченных в ходе выпуска еврооблигаций, Пумпянский отдаст Попову и Мельниченко часть средств от продажи акций во время IPO, сообщил знакомый с предпринимателем бизнесмен. «Под эту сделку Пумпянский также планирует взять кредит у синдиката банков, организующих размещение еврооблигаций ТМК и ее IPO, - Citigroup, Credit Suisse, Dresdner Kleinwort и «Ренессанс Капитала», - объясняет он. От того, когда закроется сделка с Поповым и Мельниченко – до или после IPO и по какой цене, - сейчас зависят параметры самого IPO ТМК. Компания планировала разместить около 15-20% акций и уже одобрила допэмиссию на 7,7% акций. Теперь предложение старых акций может быть увеличено, но в любом случае, по его словам, во время IPO компания не продаст более 25% акций.