Группа «Мечел» намерена привлечь более 360 млн. долларов, разместив два выпуска облигаций на общую сумму 10 млрд. рублей, сообщают «Ведомости». Совет директоров компании принял решение о размещении двух траншей рублевых облигаций по 5 млрд. рублей (пяти- и семилетнего).

 

Если «Мечел» продаст оба транша одновременно, то с общим объемом 10 млрд. рублей он поставит рекорд рублевых займов среди частных компаний, замечает аналитик «Ренессанс Капитала» Павел Мамай. До сих пор крупнейшим частным займом были облигации «Русснефти» на 7 млрд. рублей, размещенные в конце 2005 года, соглашается вице-президент инвестбанка «Траст» Михаил Галкин. «Займы на 6 млрд. рублей есть у ЛУКОЙЛа и «Русала», а более 10 млрд. рублей в один присест на рынке удавалось привлечь только РЖД и «Газпрому», - сказал Мамай. Зато «Мечел» выпустит самый длинный частный рублевый заем — семилетние облигации размещала только РЖД.

 

«Мечел» может удачно продать бумаги, уверены аналитики. По мнению Мамая, пятилетний транш можно разместить под 8-8,5% годовых, а семилетний — под 8-9,5%. Галкин называет 8,5-9,5%. Доходность первого выпуска облигаций объемом 2 млрд. рублей к майской оферте составляет 7,2% годовых.

 

В компании не сообщают, зачем «Мечелу» понадобилось привлекать столь крупную сумму. Аналитик «Атона» Тимоти Маккачен считает, что деньги привлекаются под угольные проекты в Якутии. В 2004 году «Мечел» совершил очень рискованную инвестицию: потратил 410 млн. долларов на блокпакет «Якутугля». В этом году якутские власти намерены выставить на аукцион еще 75% акций этой компании. А недавно «Мечел» подал заявку на покупку 28% акций «Эльгаугля» у РЖД, предложив объединить «Якутуголь» с «Эльгауглем». При этом «Мечел» рассчитывает получить контрольный пакет в объединенной компании, доплатив за свою долю около 300 млн. долларов. «У «Мечела» есть и другие угольные проекты. Ведь в прошлом году он накупил лицензии на угольные месторождения с запасами в 1 млрд. тонн», — говорит аналитик Deutsche UFG Александр Пухаев.