Александр Абрамов, Роман Абрамович и их партнеры не пожалели 400 млн. долларов, чтобы помочь «Евраз Груп» рассчитаться по долгам. Эту сумму они вложат в бумаги компании, а еще 500 млн. долларов компания привлечет с рынка, сообщают «Ведомости». Вчера «Евраз Груп» размещала облигации на 600 млн. долларов и GDR на новые акции на 300 млн. долларов. Организаторы сделки — Goldman Sachs, Morgan Stanley и Deutsche Bank — имеют право через 14 дней после размещения приобрести акции на 15 млн. долларов и облигации на 50 млн. долларов. Облигации с квартальным купоном 6,75-7,25% годовых погашаются в 2014 году и могут быть конвертированы в GDR компании. Сделать это можно через 60 дней после размещения, если котировки GDR на Лондонской бирже будут на 28-35% выше цены размещения расписок, рассказал банкир, работающий с «Евраз». Ее основной владелец — компания Lanebrook (77,6% акций) вложит по 200 млн. долларов и в акции, и в облигации.
После объявления о размещении GDR «Евраз» в Лондоне подешевели на 10,8% до 16,5 долларов и 16,4 долларов к закрытию торгов.
В результате размещения доля Lanebrook снизится незначительно. Недавно она увеличила долю в «Евраз» примерно на 1%, забрав дивиденды акциями, напомнил аналитик Unicredit Securities Георгий Буженица. Под размещение GDR «Евраз» понадобится увеличить капитал на 4,5%, из которых около 3% купит Lanebrook, подсчитал аналитик «Уралсиба» Дмитрий Смолин. С учетом возможной конвертации облигаций в GDR общий объем эмиссии может превысить 11%, из которых минимум половина достанется Lanebrook, добавляет Буженица. Значит, ее доля может уменьшиться примерно до 75%.
Сокращение будет меньшим, говорит Буженица: не все держатели бондов конвертируют их, ведь облигации «Евраз» выглядят привлекательнее акций — по ним есть фиксированный доход плюс опцион на рост акций. Основные акционеры «Евраза» и их представители комментировать размещение не стали.
«Евраз» получает деньги на решение своей главной проблемы — выплату короткого долга: около 3,8 млрд. долларов к июлю (общий — 8,5 млрд. долларов), отметил Смолин. С учетом других договоренностей «Евраз» обезопасила себя, согласен Буженица.
Публикации, размещенные на сайте www.ura.news и датированные до 19.02.2020 г., являются архивными и были
выпущены другим средством массовой информации. Редакция и учредитель не несут ответственности за публикации
других СМИ в соответствии с п. 6 ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
