Ипотечный агент Ханты-Мансийского банка (ЗАО «Ипотечный агент ХМБ-1») разместил облигации с ипотечным покрытием класса «А» и «Б» общим объемом 6,5 миллиардов рублей, сроком погашения до 25 августа 2045 года. Облигациям класса «А» международным рейтинговым агентством Moody’s был присвоен рейтинг Baa3. По итогам размещения процентная ставка купона была установлена в размере 9,2% годовых. Организатором выпуска выступила ООО «Инвестиционная компания «ВЭБ Капитал», юридическое сопровождение осуществляло Адвокатское бюро «Линия права». Вице-президент Ханты-Мансийского банка Владимир Вешняков отметил, что сделка была размещена среди рыночных инвесторов, объем участия государственных институтов составил менее 30% от объема облигаций класса «А». «Нам удалось подготовить и организовать с партнерами уникальную сделку, поскольку 40% ипотечного покрытия составляют кредиты, не обеспеченными закладными. Несмотря на это мы получили высокий рейтинг бумаг при уровне кредитной поддержки в 24%, что свидетельствует о высоком качестве портфеля. Во многом это стало возможно благодаря проработке вопроса с органами „Росреестра“, которые пошли нам навстречу, а также сильной команде консультантов. Полученные ресурсы позволят банку и в дальнейшем предлагать своим клиентам привлекательные условия по ипотечным кредитам, делая наши продукты всё более доступными», — уточнил Владимир Вешняков. Отметим, что банк в 2010 году принял решение об участии в программе Внешэкономбанка и взял на себя обязательства по размещению облигационного займа старшего транша объемом 8,3 миллиардов рублей. «Полученный опыт по закрытию рыночной сделки секьюритизации, безусловно, позволит нам организовать следующий выпуск также на высоком уровне», — добавил Владимир Вешняков. ЗАО «Ипотечный агент ХМБ-1» учрежден 3 октября 2012 года в целях реализации сделки секьюритизации ипотечных кредитов Ханты-Мансийского банка.

прочитать статью полностью