Менеджменту «Мечела» удалось достичь соглашения по увеличению льготного периода и отсрочке погашения по синдицированному кредиту на общую сумму 1 млрд долларов США до конца 2014 и 2016 годов соответственно, сообщили «URA.Ru» в пресс-службе «Мечела». Теперь компания Зюзина должна заплатить 600 млн синдикату (BNP Paribas, Commerzbank Aktiengesellschaft, ICBC, ING, Natixis, Raiffeisen Bank, Societe Generale, UniCredit и ВТБ) не в 2014 г., а в 2015-2016 годах. Сколько из этой суммы будет потрачено на погашение самого кредита, а сколько на проценты по нему — представитель «Мечела» сообщить отказался. В результате вчера капитализация «Мечела» на Московской бирже за полчаса — начиная с 17.00 московского времени — выросла на 6% до 29,6 млрд руб. К закрытию биржи, сообщают «Ведомости», компания подорожала до 29,3 млрд руб. На премаркете Нью-Йоркской фондовой биржи обыкновенные акции «Мечела» за час до начала торгов выросли на 10%, а к 20.30 по Москве рост составил 8,6%. Капитализация компании составила 1,06 млрд долларов. По данным презентации для инвесторов на 1 июня 2013 года (более актуальных данных нет), чистый долг «Мечела» составляет 9,6 млрд долларов. В 2014 г. он должен был вернуть банкам 2,4 млрд долларов. Из них 472 млн приходилось бы на пут-опцион по бондам, а 1,8 млрд — на «другие займы». После переноса выплаты 600 млн долларов на 2016 г. компании нужно будет погасить в следующем году 1,8 млрд долларов. Вице-президент «Мечела» по финансам Станислав Площенко заявил Bloomberg, что компания справится. «Мы уверены, что у нас будет достаточно средств, чтобы расплатиться по долгам, в том числе за счет запланированной продажи активов и операционного денежного потока», — сказал Площенко. Представитель"Мечела" добавил, что на погашение кредитов в 2014 г. могут пойти средства от продажи ферросплавных активов в России и Казахстане (компания намерена продать ГОК «Восход» и Тихвинский ферросплавный завод до конца года за 425 млн долларов). Две недели назад компании Зюзина удалось договориться о смягчении условий выдачи займов (ковенантных каникулах) до конца 2014 г.: к концу будущего года отношение чистого долга к EBITDA «Мечела» не должно превышать 10, рассказывали «Ведомостям» человек, близкий к «Мечелу», а также один из контрагентов компании, знающий условия ковенантных каникул. К концу 2015 г. этот показатель должен снизиться до 6. Это подтверждал сотрудник одного из банков-кредиторов металлургической компании. До объявления новости о переносе сроков выплат по кредиту капитализация «Мечела» снижалась на 4% к уровню закрытия в понедельник. На 14.40 московского времени компания оценивалась в 27,9 млрд рублей (841 млн долларов), что на 1,4% ниже уровня закрытия на Московской бирже 13 ноября, тогда компания после падения на 41,4% стоила 28,3 млрд рублей (861 млн долларов). Аналитик «ВТБ капитала» Николай Сосновский отмечает, что договоренности с банками — позитивная новость: «Акции резко отреагировали на эту информацию не только потому, что бумага высоковолатильная, но и потому, что для „Мечела“ накопилась масса позитивных новостей с последнего падения. Однако цена все еще очень низкая, если сравнивать со средними историческими значениями, и в корне ситуация с „Мечелом“ поменяется только в случае роста цен на коксующийся уголь и металл».

прочитать статью полностью