Федеральные власти и кредиторы «Мечела» одновременно с планами по выкупу облигаций стальной группы Внешэкономбанком рассматривают новый вариант реструктуризации долгов компании. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на собственные источники. По данным газеты речь идет о создании консорциума на базе части активов «Мечела», Evraz и принадлежащего ВЭБу «Амурметалла». Рисуется такая схема — некие российские и иностранные инвесторы создают консорциум. Этот консорциум на свои деньги, средства госбанков, ВЭБа выкупает в активы «Мечела», кроме тамериканской Bluestone. Речь идет о покупке таких активов как Западносибирский металлургический комбинат, угольная «Распадская» и железорудный проект «Тимир». Также в консорциум должны войти акционеры порта Ванино, которые внесут его в уставной капитал. Консорциум заплатит за активы деньгами, собственными долями и облигациями. Основное финансирование предоставят госбанки. В частности, в схеме предусмотрены две «промежуточные» компании, которые получат от госбанков 4 млрд долларов. Эти средства они потом передадут новому консорциуму в качестве займов. Еще 1 млрд долларов госбанки должны выдать российским инвесторам, которые направят их консорциуму вместе с собственными средствами. ВЭБ выделит консорциуму напрямую 2,5 млрд долларов. Всеми этими средствами консорциум и оплатит активы «Мечела» и Evraz. Сам «Мечел» должен получить 7,5 млрд долларов наличными, долю в консорциуме и его облигации на 1 млрд долларов. Деньги пойдут на погашение большей части задолженности компании, чистый долг которой составляет 8,3 млрд долларов. Evraz за продажу ЗСМК и «Распадской» может выручить 2,5 млрд долларов. Затем структура консорциума изменится. Металлургические и энергетические предприятия «Мечела», а также Эльгинское угольное месторождение отойдут «промежуточным» компаниям в счет погашения выданных консорциуму 4 млрд долларов. Кому принадлежат эти самые «промежуточные» структуры, источники «Коммерсанта» не говорят, намекая лишь, что это может быть сам Игорь Зюзин, который в итоге сохранит контроль над значительной частью активов «Мечела». В конечном итоге состав акционеров консорциума должен выглядеть так: у российских и иностранных инвесторов будет 50%, у «Мечела» и владельцев порта Ванино — по 20%, судьба еще 10% неизвестна. Инвесторов собеседники «Коммерсанта» не называют, но предполагают, что речь может идти об основных акционерах Evraz — Романе Абрамовиче, Александре Абрамове и Александре Фролове. В «Мечеле» же заявили, что там не знают о подобной схеме и не участвуют в возможных переговорах по ней. В Evraz и Millhouse Романа Абрамовича отказались от комментариев. Но источник, близкий к акционерам Evraz, также говорит, что не слышал о таких планах. В госбанках, ВЭБе и министерствах отказались от комментариев. Зато о схеме слышал источник в одном из банков-кредиторов «Мечела». Но, по его данным, кредитора устраивает только вариант, при котором ВЭБ станет основным акционером компании, в противном случае банк будет настаивать на ее банкротстве. Один из профильных чиновников, напротив, считает новую схему вполне работоспособной и перспективной для предприятий «Мечела».

прочитать статью полностью