Сегодня «Роснефть» объявила о подписании соглашения об основных условиях сделки с ВР, которое регулирует приобретение госкомпанией 50% доли в ТНК-ВР. Как сообщили «URA.Ru» в пресс-службе «Роснефти», долю компания получит в обмен на 17,1 млрд долларов и 12,84% акций «Роснефти», являющихся в настоящее время казначейскими.

 

В связи в предполагаемой сделкой, ВР также сделала предложение о выкупе дополнительных 600 млн акций «Роснефти», составляющих долю в 5,66% в «Роснефти», у ее материнской компании «Роснефтегаз», по цене 8 долларов за акцию. «Роснефтегаз» может принять это предложение до 3 декабря.

 

«Роснефть» и BP вступили в 90-дневный период эксклюзивных переговоров с целью подписания окончательного договора купли-продажи в отношении ТНК-ВР. Подписание окончательной документации станет возможным после получения одобрения продажи 600 млн обыкновенных акций «Роснефти» «Роснефтегазом» от правительства РФ, а также окончательных одобрений сделки с ТНК-ВР советами директоров «Роснефти» и ВР. В дополнение, завершение обеих сделок будет зависеть от соблюдения прочих условий, включая одобрения со стороны регулирующих органов и прочие одобрения, и произойдет, как ожидается, одновременно в первой половине 2013 года.

 

По завершении данных сделок ВР будет владеть 19,75% акций «Роснефти», включая уже имеющуюся у ВР долю в 1,25%. Согласно законодательству РФ, эта доля владения даст право ВР назначить двух из девяти членов в совет директоров «Роснефти».

 

«Приобретение 50% доли в ТНК-ВР представляет собой уникальную и привлекательную стратегическую возможность значительного увеличения стоимости «Роснефти» для акционеров компании, – отметили в госкомпании. – «Роснефть» убеждена в наличии существенного синергетического потенциала между двумя компаниями, в частности, в сфере совместной разработки нефтегазовых месторождений, оптимизации логистики нефти и нефтепродуктов и снижения затрат. Данная сделка приведет к появлению у «Роснефти» партнера с успешной историей внедрения лучших международных стандартов в России. ТНК-ВР является привлекательной инвестицией для «Роснефти», которая, как ожидается, приведет к увеличению прибыли на акцию с момента сделки. Данная сделка создаст возможности для повышения эффективности «Роснефти» путем оптимизации портфеля активов».

 

Комментируя соглашение, президент и председатель правления «Роснефти» Игорь Сечин заявил: «Приобретение стратегической доли участия в ТНК-ВР является важным шагом в расширении основного бизнеса «Роснефти» и станет прибыльной инвестицией для наших акционеров, учитывая значительный потенциал роста добычи и синергетический эффект. «Роснефть» приветствует сотрудничество с ВР как с важным инвестором компании. Я твердо верю, что мы получим положительный эффект от использования их знаний и опыта успешного внедрения лучших международных стандартов в России. Мне особенно приятно отметить тот факт, что ВР остается одним из крупнейших инвесторов в российскую экономику, признавая тем самым потенциал «Роснефти» и нефтегазового сектора России».

 

«Роснефть» намерена профинансировать денежную составляющую сделки посредством имеющихся средств на балансе «Роснефти» и новых кредитных средств. «Роснефть» также согласовала основные условия сделки c консорциумом ААР («Альфа-Групп», Access Industries и Группа Компаний «Ренова») о приобретении 50-процентной доли ААР в ТНК-ВР за 28 млрд долларов при условии достижения договоренностей по обязывающим документам, получения корпоративных и регуляторных одобрений, и выполнения некоторых других условий. Сделка с ААР является полностью независимой от сделки с BP. Bank of America Merrill Lynch и Citigroup Global Markets Ltd выступают в роли совместных финансовых консультантов «Роснефти» в связи с данными сделками. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP выступает в роли юридического консультанта «Роснефти». «Роснефть» проведет конференц-звонок с аналитиками и инвесторами 23 октября.