Наш олигарх собирается провести IPO и уже выбрал банк-организатор
Размер текста
-
17
+
Алишер Усманов доверился ВТБ, пишут «Ведомости». «Металлоинвест» подписал соглашения об организации IPO с Credit Suisse, Deutsche Bank, Merrill Lynch, «Ренессанс капиталом». Сначала компания вела переговоры только с иностранными банками, российские появились в процессе недавно. В таких случаях иностранные банки обычно берут на себя размещение за границей, а наши - в России.
IPO «Металлоинвеста» запланировано на осень. Компания собирается продать 10% акций, ещё 15% пропорционально долям разместят нынешние акционеры. «Металлоинвест» рассчитывает на капитализацию при размещении до 30 млрд. долларов.
В марте президент ВТБ Андрей Костин, представляя руководителя инвестбанка - экс-зампреда правления «Дойче банка» Юрия Соловьёва, пообещал потратить на создание и развитие инвестбанка 500 млн. долларов. С тех пор ВТБ нанял несколько десятков сотрудников из «Дойче банка» - одного из лидеров на рынке инвестбанковских услуг в последние годы. Тем не менее, большинство опрошенных «Ведомостями» инвестбанкиров ожидали появления ВТБ на рынке не раньше чем через полгода.
«Металлоинвест» давно сотрудничает с ВТБ. Госбанк в 2005 году помог ему выкупить у Бориса Иванишвили Михайловский ГОК, выдав кредит на 1 млрд. долларов.
Преимущество ВТБ по сравнению с российскими инвестбанками - большой капитал, что позволяет не только консультировать и размещать, но и кредитовать, а также вести большой объём операций с ценными бумагами, замечает топ-менеджер российского инвестбанка. Благодаря давним отношениям с крупными компаниями им проще получить мандат на инвестбанковскую сделку, говорит руководитель российской «дочки» иностранного инвестбанка, приводя в пример «Металлоинвест», для которого ВТБ - крупнейший кредитор.
Публикации, размещенные на сайте www.ura.news и датированные до 19.02.2020 г., являются архивными и были
выпущены другим средством массовой информации. Редакция и учредитель не несут ответственности за публикации
других СМИ в соответствии с п. 6 ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Алишер Усманов доверился ВТБ, пишут «Ведомости». «Металлоинвест» подписал соглашения об организации IPO с Credit Suisse, Deutsche Bank, Merrill Lynch, «Ренессанс капиталом». Сначала компания вела переговоры только с иностранными банками, российские появились в процессе недавно. В таких случаях иностранные банки обычно берут на себя размещение за границей, а наши - в России. IPO «Металлоинвеста» запланировано на осень. Компания собирается продать 10% акций, ещё 15% пропорционально долям разместят нынешние акционеры. «Металлоинвест» рассчитывает на капитализацию при размещении до 30 млрд. долларов. В марте президент ВТБ Андрей Костин, представляя руководителя инвестбанка - экс-зампреда правления «Дойче банка» Юрия Соловьёва, пообещал потратить на создание и развитие инвестбанка 500 млн. долларов. С тех пор ВТБ нанял несколько десятков сотрудников из «Дойче банка» - одного из лидеров на рынке инвестбанковских услуг в последние годы. Тем не менее, большинство опрошенных «Ведомостями» инвестбанкиров ожидали появления ВТБ на рынке не раньше чем через полгода. «Металлоинвест» давно сотрудничает с ВТБ. Госбанк в 2005 году помог ему выкупить у Бориса Иванишвили Михайловский ГОК, выдав кредит на 1 млрд. долларов. Преимущество ВТБ по сравнению с российскими инвестбанками - большой капитал, что позволяет не только консультировать и размещать, но и кредитовать, а также вести большой объём операций с ценными бумагами, замечает топ-менеджер российского инвестбанка. Благодаря давним отношениям с крупными компаниями им проще получить мандат на инвестбанковскую сделку, говорит руководитель российской «дочки» иностранного инвестбанка, приводя в пример «Металлоинвест», для которого ВТБ - крупнейший кредитор.