Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) стал участником одного из наиболее видных событий на фондовом рынке за последнее время (в части размещения долговых бумаг). Как сообщает отдел по связям с общественностью УБРиР, банк выступил соорганизатором выпуска облигаций «Газпром нефти» на 10 млрд. рублей.
 
Выпуск состоялся 21 апреля на фондовой бирже ММВБ в формате «бук-билдинга» (book-building). Агентом по размещению выступил Газпромбанк. Срок обращения выпуска 10 лет.
 
Общий объём спроса на облигации нефтяной компании составил более 25 млрд. рублей. В книгу были поданы заявки от 69 инвесторов. Около 15% книги заявок сформировано иностранными инвесторами. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Купонная ставка до оферты установлена на уровне 16,7% годовых.
 
«Участвуя в размещении облигаций «Газпром нефти», УБРиР кредитует реальный сектор экономики и способствует повышению деловой активности на финансовых рынках. Одновременно участие в первичном размещении облигаций еще раз подтверждает финансовую устойчивость банка и высокие показатели ликвидности», - отметил вице-президент - директор казначейства банка Александр Пластинин.